DossierData
Het nazorgpakket & CRM voor financieel adviseurs
DossierData: Het nazorgpakket voor financieel adviseurs. Voor financieel adviseurs is het belangrijk om een compleet en actueel overzicht van het klantenbestand te hebben, een hypotheek- of verzekeringsaanvraag realtime te kunnen volgen, klanten effectief te kunnen beheren en hiermee te voldoen aan nazorg verplichtingen. DossierData biedt hiervoor de oplossing.
Wat kan de app?
Met Dossierdata nazorg hebben financieel adviseurs de middelen voor effectief klantbeheer in combinatie met goed advies en (na)-zorg voor de klant.
Een greep uit de modules van DossierData zijn:
- CRM Kernmodule
- E-Mail & Agenda integratie
- klantportaal in huisstijl adviseur
- marketing automation
- API koppeling en een nazorgmodule
Screenshots
Gerealiseerde integraties
- Findesk
- Sivi
- Mijn Overheid
- UWV
- Mijn Pensioenoverzicht
- Belastingdienst
- RDW
- KVK
- Aplaza
- Hypotheekwacht
