DossierData
Het nazorgpakket & CRM voor financieel adviseurs
DossierData: Het nazorgpakket voor financieel adviseurs. Voor financieel adviseurs is het belangrijk om een compleet en actueel overzicht van het klantenbestand te hebben, een hypotheek- of verzekeringsaanvraag realtime te kunnen volgen, klanten effectief te kunnen beheren en hiermee te voldoen aan nazorg verplichtingen. DossierData biedt hiervoor de oplossing.
Bezoek de website: www.dossierdata.nl
Wat kan de app?
Met Dossierdata nazorg hebben financieel adviseurs de middelen voor effectief klantbeheer in combinatie met goed advies en (na)-zorg voor de klant.
Een greep uit de modules van DossierData zijn:
- CRM Kernmodule
- E-Mail & Agenda integratie
- klantportaal in huisstijl adviseur
- marketing automation
- API koppeling en een nazorgmodule
Screenshots
Gerealiseerde integraties
- Findesk
- Sivi
- Mijn Overheid
- UWV
- Mijn Pensioenoverzicht
- Belastingdienst
- RDW
- KVK
- Aplaza
- Hypotheekwacht
